Merrin, Irak’ta kazılar yapmakta olan bir rahiptir. Orada Şeytan Azazel ile ilgili bir şeyler bulur. Bir tarafta ABD’de ise ünlü bir sinema oyunucusun kızı Regen MacNeil psikolojik rahatsızlıklar göstermeye başlamıştır. Peder Damian ise annesinin rahatsızlığı ile birlikte inancını sorgulamaktadır.